Home Credit 'hút" 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu '3 không'

Home Credit Việt Nam được định giá 700 triệu USD.

Lô trái phiếu "3 không" trị giá 1.000 tỷ đồng nêu trên của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit (Home Credit) có mã HCVCL2427001, kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 31/5/2024.

Ngoài lô trái phiếu nêu trên, Home Credit hiện còn đang lưu hành lô trái phiếu mã HCVCL2224001 (600 tỷ đồng) với lãi suất 7,4%/năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8 năm nay.

2023 tiếp tục là một năm “đi lùi” của Home Credit trên khía cạnh kinh doanh. Theo đó, công ty tài chính tiêu dùng này báo lãi sau thuế ở mức 375,2 tỷ đồng, giảm tới 68% so với năm trước đó. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ 2021.

Tại 31/12/2023, tổng tài sản của Home Credit đạt mức 25.593,8 tỷ đồng, giảm 20,3% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối, vốn chủ sở hữu của công ty này tăng nhẹ lên mức 6.753 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả giảm tới 26,8% xuống còn 18.840,8 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay trái phiếu là 1.080,4 tỷ đồng.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, Home Credit là công ty đầu tiên của Tập đoàn Home Credit tại Đông Nam Á. Đến nay, doanh nghiệp này là một trong những công ty tài chính tiêu dùng phổ biến nhất tại Việt Nam, giữ thị phần lớn thứ 2, chiếm khoảng 14% tổng giá trị thị trường.

Cuối tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố đã ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank (SCB) - thành viên của SCBX (trụ sở tại Thái Lan).

Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (gần 870 triệu USD). Giao dịch dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và Thái Lan.

Home Credit Việt Nam được định giá 700 triệu USD

Theo thông tin từ Bloomberg, các ngân hàng lớn nhất của Thái Lan là Kasikornbank và SCB X nằm trong danh sách những nhà đầu tư cuối cùng tham gia mua lại công ty tài chính tiêu dùng Home Credit của Việt Nam.

Trong khi đó, theo một nguồn tin khác, Ngân hàng KB Kookmin, thành viên của tập đoàn Tài chính KB đến từ Hàn Quốc, cũng đã tiến vào vòng tiếp theo.

Các nguồn tin cho biết, thoả thuận tới đây có thể định giá Home Credit Việt Nam ở mức 700 triệu USD.