Tổng quan về 5 thương vụ M&A lớn nhất trong năm 2023

Hình minh họa.

Theo thông tin mới nhất từ KPMG Việt Nam, thị trường M&A Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận tổng cộng 265 giao dịch, với tổng giá trị giao dịch vượt qua mức 4,4 tỷ USD. Mặc dù con số này thấp hơn đáng kể so với mức "đỉnh" 10,8 tỷ USD của năm 2021, nhiều khả năng tổng giá trị thị trường trong năm 2023 sẽ khó đạt được con số 6,8 tỷ USD của năm trước. Số lượng các thương vụ cũng ít hơn so với 2 năm trước, tuy nhiên, vẫn xuất hiện những thương vụ lớn, là minh chứng cho niềm tin vào ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Các chuyên gia phân tích cho biết, trái ngược với tình hình 2 năm trước khi nhà đầu tư trong nước chiếm ưu thế, năm nay nhà đầu tư nước ngoài đã chiếm lĩnh cả 5 vị trí hàng đầu về giá trị giao dịch trên thị trường M&A Việt Nam. Nhật Bản, Singapore và Mỹ tiếp tục là những nhà đầu tư nước ngoài hoạt động sôi nổi nhất, chiếm trên 70% tổng giá trị giao dịch.

Trong số những lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất, tài chính, bất động sản và y tế chiếm tỷ lệ lần lượt là 47%, 23% và 10%. Đại diện của KPMG Việt Nam nhấn mạnh rằng, các nhà đầu tư thể hiện niềm tin đặc biệt vào ngành tài chính, đồng thời quan tâm đặc biệt đến bất động sản công nghiệp và sự chuyển đổi của nền kinh tế sang lĩnh vực dịch vụ.

Trong số các nhà đầu tư nước ngoài, Nhật Bản nổi lên mạnh mẽ với số liệu ghi nhận 1,6 tỷ USD, tiếp theo là Singapore (1,1 tỷ USD), Mỹ (472 triệu USD), Malaysia (316 triệu USD) và Thái Lan (262 triệu USD). Các lĩnh vực chiếm tổng cộng 80% giá trị giao dịch và là 4 trong số 5 giao dịch lớn nhất trong 10 tháng năm 2023. Bên cạnh đó, những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu, công nghệ, năng lượng và dịch vụ tiện ích đều tạo ra tiềm năng tăng trưởng và cơ hội trong tương lai.

5 Thương vụ M&A nổi bật trong năm 2023

VPBank và SMBC (Nhật Bản): VPBank hoàn tất giao dịch phát hành 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation với giá trị hơn 1,4 tỷ USD, đây là thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

ESR Group và BW Industrial: ESR Group mua lại cổ phần chiến lược của Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW với tổng giá trị 450 triệu USD, tập trung vào bất động sản công nghiệp.

Thomson Medical Group và Bệnh viện Pháp Việt: Thomson Medical Group (Singapore) mua lại cổ phần kiểm soát tại Bệnh viện Pháp Việt với giá hơn 381 triệu USD trong lĩnh vực y tế.

Gamuda Land và Tâm Lực: Gamuda Land chuyển nhượng cổ phần để mua lại toàn bộ Công ty Bất động sản Tâm Lực với mức giá thương vụ gần 316 triệu USD, tập trung vào M&A bất động sản.

Bain Capital và Masan Group: Quỹ đầu tư tư nhân Bain Capital rót ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Tập đoàn Masan.

Đối mặt với thách thức về thủ tục hành chính và quyền sở hữu pháp lý, thị trường bất động sản Việt Nam đang là điểm đến M&A hấp dẫn. Các nhà đầu tư chủ yếu đến từ châu Á, bao gồm Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản. Trong khi thị trường đang tìm lại cân bằng, nhà đầu tư nước ngoài đang chiếm ưu thế, với Nhật Bản, Singapore và Mỹ là những động lực chính đằng sau sức nóng của thị trường M&A.

Dự báo về sức hấp dẫn của thị trường M&A trong thời gian tới

Theo các đánh giá, mặc dù thị trường M&A Việt Nam năm 2023 đang trong giai đoạn giảm, nhưng trong tương lai, nó vẫn đầy cơ hội và tiềm năng nhờ vào những yếu tố nền tảng đang ngày càng được củng cố. Năm 2023 đánh dấu nửa chặng đường của Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025 của Việt Nam. Dù gặp nhiều thách thức không lường trước được, Việt Nam đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chính phủ đã tích cực ứng phó với khó khăn, thách thức trong bối cảnh mới, tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xử lý các vấn đề tồn đọng. Các dự án hạ tầng chiến lược cũng được đẩy mạnh, đồng thời chú trọng đến các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

Các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất nhập khẩu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Chính phủ đã thiết lập các đoàn công tác để kiểm tra và thúc đẩy các vấn đề tồn đọng, đặc biệt là vấn đề của doanh nghiệp, dự án đầu tư và thị trường bất động sản.

Đối với hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế, Việt Nam đạt được những thành tựu lịch sử, tạo cơ hội mới để thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Dự báo cho năm 2024 cho thấy thị trường M&A Việt Nam đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, với nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như năng lượng xanh, công nghệ, bất động sản và chăm sóc sức khỏe. Xu hướng đầu tư vào những ngành này được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ và nhu cầu gia tăng.

Với sự kiểm soát của lạm phát dưới mức 4%, dự báo tăng trưởng GDP của IMF, và nền tảng vững chắc khác, năm 2024 được kỳ vọng là một năm thuận lợi cho các nhà đầu tư hướng đến thị trường Việt Nam năng động.