Tập đoàn Schaeffler (Schaeffler) vừa hoàn tất việc sáp nhập với Tập đoàn Công nghệ Vitesco (Vitesco), theo thoả thuận đã thông báo cách đây gần một năm. Việc sáp nhập Vitesco vào Schaeffler chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2024, sau khi hoàn thành thủ tục tại cơ quan đăng ký thương mại. Đồng thời, toàn bộ cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết của Schaeffler đã được chuyển đổi thành cổ phiếu có toàn quyền biểu quyết. Với cột mốc này, Schaeffler đã hoàn thành thành công thương vụ với Vitesco như kế hoạch đề ra trong quý 4 năm 2024.
Ông Klaus Rosenfeld, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Schaeffler, cho biết: “Thương vụ sáp nhập với Vitesco đã kết thúc thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của tập đoàn Schaeffler. Bất chấp những thách thức của thị trường, thương vụ này đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Điều này là minh chứng rõ nét về sự tương đồng giữa hai tập đoàn, không chỉ về mặt công nghệ mà còn cả khía cạnh văn hoá. Chúng tôi rất mong chờ vào sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai. Cùng nhau, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng Công ty Công nghệ Chuyển động hàng đầu thế giới.”
Ông Georg F. W. Schaeffler, Cổ đông gia đình kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám sát, chia sẻ thêm: “Schaeffler và Vitesco sẽ tạo thành một tổng thể mạnh mẽ hơn khi hợp nhất. Việc sáp nhập này là nền tảng vững chắc cho tập đoàn Schaeffler duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới. Với tư cách là một cổ đông chủ chốt, gia đình Schaeffler cam kết sẽ luôn đồng hành cùng tập đoàn Schaeffler. Tôi, cũng như thay mặt cho mẹ tôi, bà Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, rất vui mừng chào đón đội ngũ nhân sự tài năng của Vitesco đến với tập đoàn Schaeffler."
Quá trình sáp nhập và chuyển đổi cổ phiếu
Theo tỷ lệ trao đổi được quy định trong thỏa thuận sáp nhập, các cổ đông hiện tại của Vitesco sẽ nhận được 11,4 cổ phiếu phổ thông có toàn quyền biểu quyết mới của Schaeffler cho mỗi cổ phiếu của Vitesco.
Là một phần của việc chuyển đổi các loại cổ phiếu, các cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết được niêm yết trước đây của Schaeffler cũng được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông có toàn quyền biểu quyết với tỷ lệ 1:1. Kể từ thời điểm hiện tại, tất cả cổ đông của Schaeffler sẽ nắm giữ cổ phiếu phổ thông có toàn quyền biểu quyết.
Việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu có toàn quyền biểu quyết mới của Schaeffler bắt đầu tiến hành trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt từ ngày 2/10/2024.
Chiến lược và định vị thị trường hướng đến tương lai
Dựa trên kết quả dự báo vào năm 2023, công ty hợp nhất sẽ đạt doanh thu hàng năm khoảng 25 tỷ euro, với xấp xỉ 120.000 nhân viên tại 250 chi nhánh và sở hữu hơn 100 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới.
Áp dụng cơ cấu mới trong thời gian tới, tập đoàn Schaeffler sẽ chia các hoạt động kinh doanh của mình thành bốn mảng chính với vị trí dẫn đầu trong từng thị trường tương ứng, bao gồm: Di động điện (E-Mobility), Hệ thống truyền động & Khung gầm (Powertrain & Chassis), Giải pháp trọn đời cho phương tiện (Vehicle Lifetime Solutions) và Vòng bi & Giải pháp công nghiệp (Bearings & Industrial Solutions). Đồng thời, tập đoàn Schaeffler cũng phân chia hoạt động kinh doanh thành bốn khu vực chính: Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Quốc và Châu Á/Thái Bình Dương. Các khu vực này sẽ tiếp tục duy trì mô hình quản lý như hiện tại.
Là một công ty hợp nhất, Schaeffler sở hữu năng lực tài chính vững mạnh, tận dụng lợi thế về quy mô và danh mục sản phẩm toàn diện với tám dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Như đã thông báo trước đây, với sự sáp nhập với Vitesco, Schaeffler kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận trước thuế, lãi và khấu hao (EBIT) lên 600 triệu euro mỗi năm. Việc tận dụng tối đa lợi ích từ việc hợp nhất sẽ được triển khai từng bước và dự kiến thời điểm đạt được mục tiêu đề ra là năm 2029.
Bước đầu tiên của tiến trình hợp nhất
Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, quá trình tích hợp Vitesco và Schaeffler chính thức bắt đầu (“Day One”). Quá trình này đã được các phòng ban của hai công ty chuẩn bị kỹ lưỡng trong vài tháng qua.
Bên cạnh việc đạt hiệu quả về doanh thu và chi phí, quá trình tích hợp còn bao gồm việc thống nhất quy trình, hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng mô hình bán hàng và hỗ trợ khách hàng mới cho khách hàng trọng điểm, và tất cả các hoạt động để tích hợp, tinh gọn, củng cố các cơ cấu pháp lý hiện có ở các quốc gia nơi Schaeffler và Vitesco trước đây hoạt động với các pháp nhân riêng biệt. Ngoài Châu Âu, các quốc gia khác như Trung Quốc, Mexico, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng nằm trong phạm vi này.
Từ nay trở đi, tập đoàn Schaeffler sẽ sử dụng một thương hiệu doanh nghiệp duy nhất là "Schaeffler". Dựa trên màu sắc thương hiệu trắng và xanh lá cây cùng khẩu hiệu "Chúng tôi tiên phong trong lĩnh vực chuyển động" (We pioneer motion), các thương hiệu sản phẩm hiện đang tồn tại cùng với thương hiệu Schaeffler sẽ dần được chuyển sang thương hiệu chung.
Tập đoàn Schaeffler sẽ tiếp tục được đăng ký tại Herzogenaurach sau khi sáp nhập, đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn.
Sau khi công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm vào ngày 5/11/2024, lần đầu tiên, Schaeffler sẽ giao tiếp với thị trường vốn với tư cách là một công ty hợp nhất. Kết quả tài chính năm 2024 và định hướng cho năm 2025 sẽ được trình bày tại cuộc họp báo thường niên diễn vào ngày 5/3/2025.
Song song đó, Schaeffler đang lên kế hoạch tổ chức một ngày Thị trường Vốn (Capital Markets Day) vào nửa cuối năm 2025, nơi Schaeffler sẽ trình bày chiến lược phát triển của công ty kết hợp cho thị trường vốn và công chúng.
