Giao dịch này bao gồm đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (CDPS) được phát hành với giá 85.000 VND/cổ phần và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1.
Mức cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS lên đến 10%/năm. Ngoài cổ tức cố định, mỗi CDPS sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông. Vào năm thứ 10, các CDPS sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Masan Group.
Các nhà đầu tư khác đang trong quá trình đàm phán với Masan, và tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện thị trường, Masan có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.
Khoản tiền thu được từ giao dịch này sẽ được sử dụng để củng cố tài chính và cải thiện bảng cân đối kế toán của Masan. Đây cũng là dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital tại Việt Nam.
Masan kỳ vọng giao dịch sẽ hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần khác, bao gồm giảm tỷ trọng các lĩnh vực không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và duy trì tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA dưới mức 3,5x trong thời gian dài.
Với vị thế dẫn đầu thị trường tiêu dùng Việt Nam, Masan đã và đang chuyển đổi từ một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thương hiệu trở thành một tập đoàn sở hữu nền tảng tiêu dùng bán lẻ, hướng đến những tăng trưởng tiềm năng xuyên suốt chuỗi giá trị tiêu dùng.
Bain Capital, được thành lập vào năm 1984, là một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới, với khối tài sản quản lý gần 180 tỷ USD.
Bain Capital đã có kinh nghiệm dày dạn trong việc đầu tư và hỗ trợ tăng trưởng cho nhiều tập đoàn bán lẻ tiêu dùng ở châu Á, bao gồm cả Công ty Schwan và Carver Korea.
Jefferies Singapore Limited là đơn vị tư vấn tài chính cho Masan Group trong giao dịch này.
Giao dịch phụ thuộc vào các phê duyệt cần thiết theo điều lệ và quy định của doanh nghiệp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu MSN đóng cửa tại mức giá 76.300 đồng/cp.
